Gestione invii e ricezioni

Questa guida spiega in modo semplice come usare la sezione Documenti del backoffice per:

• creare un nuovo documento (invio/ricezione)
• consultare lo storico degli invii e delle ricezioni
• aggiornare lo stato o creare un nuovo documento partendo da uno esistente

Percorso nel menu

1. Apri il menu laterale.
2. Vai su Documenti.
3. Usa:
   • Gestione documenti per creare e gestire documenti.
   • Invii e ricezioni per vedere lo storico di invio/ricezione.

Creare un nuovo invio/ricezione

1. Vai in Documenti -> Gestione documenti.
2. Clicca Crea.
3. Nella schermata Nuovo Documento, scegli la causale (es. Ordine a fornitore, Carico da fornitore, Reso a fornitore).
4. Compila i campi principali in Parametri Documento:
   • Data documento: data del documento fisico.
   • Negozio: punto vendita o sede di riferimento.
   • Fornitore: anagrafica fornitore collegata al documento.
   • Data di consegna: data prevista di arrivo/consegna merce.
   • Usa riordini (se disponibile): propone righe automatiche dai suggerimenti di riordino.
5. Prosegui con Avanti dopo aver compilato i campi obbligatori.

Consultare invii e ricezioni

1. Vai in Documenti -> Invii e ricezioni.
2. Usa la barra di ricerca in alto per cercare per codice documento.
3. Usa i tab:
   • Inviati: documenti inviati verso l’esterno.
   • Ricevuti: file/documenti importati o ricevuti.
   • Fatture fornitore: vista dedicata alle fatture.
4. Usa Filtri avanzati per restringere la lista con condizioni multiple.

Modificare o aggiornare un documento esistente

1. Vai in Documenti -> Gestione documenti.
2. Nella lista documenti, apri Mostra dettagli su una riga.
3. Nel pannello laterale destro puoi:
   • vedere riepilogo documento (tipo, causale, codice, data, totale),
   • cambiare lo stato (es. confermato),
   • creare un nuovo documento a partire da quello selezionato (es. carico o reso a fornitore).
4. Usa queste azioni per gestire il flusso operativo senza reinserire tutto da zero.

Significato delle colonne più importanti (Storico Invii/Ricezioni)

• Documento: tipo + codice del documento.
• Fornitore: soggetto collegato al documento.
• Canale: modalità di trasmissione/importazione (es. Email).
• Stato / Stato import: stato operativo (inviato, importato, in sospeso, fallito).
• Richiesto il / Eseguito il: quando è stato richiesto e quando è stato eseguito.
• Richiesto da: utente che ha avviato l’operazione.